Різниця між хедж-фондами та приватним капіталом

Хедж-фонди проти приватного капіталу

Хедж-фонди та приватний капітал - це форми інвестиційних механізмів, які об'єднують кошти багатьох заможних інвесторів з метою отримання великого прибутку. Однак, вони сильно відрізняються один від одного головним чином щодо видів інвестиційних засобів, на які вони вносять свої кошти. Наступна стаття надає читачеві чіткий контур того, що таке кожен вид фонду, пояснюючи, чим вони відрізняються один від одного.

Хедж-фонди

Хедж-фонд набагато агресивніше керується і часто здійснює більш високі рівні та ризиковані інвестиційні стратегії. Ці кошти можуть діяти на внутрішньому та міжнародному ринках та управляти таким чином, щоб забезпечити максимальну віддачу. В результаті ризикованих інвестицій, що здійснюються, хедж-фонди здебільшого відкриті для вибраної кількості складних інвесторів і вимагають від них зробити дуже великі інвестиції. Крім того, вони вимагають утримувати кошти в хедж-фонді як мінімум один рік, що зменшує ліквідність для його інвесторів. Оскільки хедж-фонди є відкритими лише для ряду приватних інвесторів, вони не регулюються SEC і не зобов’язані подавати звіти про свою ефективність. Однак на них також покладається довірений збір над своїми доходами.

Приватний капітал

Приватний капітал - це капітал, який інвестують у приватні компанії окремі або інституційні інвестори. Приватний капітал може також називатися приватними коштами, які вкладаються в придбання публічної фірми, тим самим виводячи її з біржі. Фонди приватного капіталу також здійснюють викуп із залученням коштів, де видається борг для збору коштів для викупу публічної фірми. Ці державні фірми приватно купуються за рахунок викупу, щоб їх можна було повернути, нарешті, продати іншій фірмі або публічно внести до списку. Інвестиції, здійснені в приватній компанії, повинні бути спрямовані на більш тривалі періоди часу; тому зазвичай це роблять заможні особи чи інституційні інвестори.

Хедж-фонд проти приватного капіталу

Хедж-фонди та фонди приватного капіталу дуже відрізняються з точки зору інвестицій, які кожен робить. Хедж-фонди зазвичай роблять інвестиції в цінні папери, такі як акції, облігації, свопи, ф'ючерси, опціони та використовують складні інвестиційні тактики у своїх інвестиціях. Інвестиції в приватний капітал зазвичай здійснюються в приватних компаніях, які не продають акції на фондовій біржі.

Як приватний капітал, так і хедж-фонди потребують значних вкладень, і обидва типи фондів можуть позичати гроші у банків та фінансових установ для здійснення подальших інвестицій. Прибуток, отриманий хедж-фондами, відбувається через коливання цін (покупка за низькою ціною та продаж за вищою ціною). Фірми приватного капіталу, з іншого боку, зазвичай отримують прибуток, купуючи компанію, розвиваючи її та продаючи за значно вищою ціною або продаючи акції на фондовій біржі.

Підсумок

• Хедж-фонди та пайові фонди - це обидві форми інвестиційних механізмів, які об'єднують кошти багатьох заможних інвесторів з метою отримання великих прибутків.

• Хедж-фонди та фонди приватного капіталу сильно відрізняються з точки зору інвестицій, які кожен робить. Хедж-фонди зазвичай роблять інвестиції в цінні папери, такі як акції, облігації, свопи, ф'ючерси, опціони та використовують складні інвестиційні тактики у своїх інвестиціях

• Як приватний капітал, так і хедж-фонди потребують значних вкладень, і обидва типи фондів можуть позичати гроші у банків та фінансових установ для здійснення подальших інвестицій.