Різниця між хеджуванням та похідними

Приклад хеджування

Хеджування проти похідних

Розуміння як хеджування, так і деривативів може дати величезну перевагу будь-якому інвестору.

Хеджування - це техніка чи стратегія, яка є формою інвестицій, розробленою для уникнення нестабільності ринку або захисту іншого інвестиційного капіталу чи портфеля від потенційного інвестиційного ризику чи втрати. Збитки можуть бути у вигляді втрати прибутку чи втрати ризику. Що стосується збитків від прибутку, стратегія хеджування захищає капітал, але не вдається накопичити прибуток у процесі, коли ризик не відбувся. Тим часом, втрата ризику - це те, що хеджування має на меті захистити від нестабільного та непередбачуваного фінансового ринку.

Хеджування працює і діє як страхування, оскільки служить запобіжним заходом проти негативних чи несподіваних подій, таких як ризики та ринкові ситуації.

Існує два види хеджування: класичне хеджування та природне хеджування. Класичне хеджування включає акції та акції. У цьому типі головна мета полягає в тому, щоб інвестор збалансував частку з високими частками з забезпеченими акціями. Захищені акції створюють прибуток і діють як безпечна сітка для збитків, яку створюють акції з високими частками. З іншого боку, на відміну від класичного хеджування, природне хеджування не передбачає акцій та акцій; натомість це передбачає багато методів інвестування та управління. Це стосується не інструментів, а стратегії та процесу.

У хеджуванні застосовуються різноманітні прийоми. Серед цих методик: форвардні форварди, валютні ф'ючерси, борг, опціони валюти, торги опціонами, фондовий торг (ETF) та кількісна торгівля.

Хеджування не є гарантією проти будь-якого виду ризику та повернення збитків. Інвестори в хедж-фонди також не охоплюються державним захистом, регулюванням або наглядом, як персоніфіковано SEC (Комісія з цінних паперів та бірж).

Тим часом, деривативи - це фінансовий інструмент, що використовується при хеджуванні. Похідні - це в основному договори або угоди між двома сторонами про купівлю або продаж певного активу. Актив може бути вирішено купувати та / або продавати в майбутньому заздалегідь визначеними специфікаціями.

Похідні можуть мати форму опціонів, ф'ючерси, форварди, шапки, підлоги, свопи, коміри та багато інших. Усі форми похідних інструментів можуть надавати певні важелі і можуть бути класифіковані як позабіржові або біржові.

Два основні типи похідних - форварди та опціони. Форварди - це угоди між двома сторонами про купівлю або продаж активів, тоді як опціонні контракти дають власникам право, але не обов'язок купувати або продавати актив у майбутньому. Як випливає з назви, «варіанти» - це просто міркування купувати чи продавати на власні потреби.

У деривативах є базові активи. Активи можуть бути акціями, облігаціями, товарами, процентними ставками або індексами ринку серед інших.

Підсумок:

1. Хеджування та деривативи - це пов'язані терміни у фінансовому та інвестиційному світі.
2. Хеджування - це інвестиційна стратегія та методика запобігання втрат та ризиків у будь-якій ринковій ситуації. Це діє як запобіжний захід - як страхування. Похідні - лише один із інструментів хеджування.
3. У різних ситуаціях хеджування може призвести або до прибутку, або до втрати ризику. Похідні - це інструменти, що сприяють досягненню будь-якого результату.
4.Буті поняття також різні за своєю природою. Хеджування - це форма інвестицій для захисту іншої інвестиції, тоді як деривативи надходять у формі договорів або угод між двома сторонами.
5. Похідні інструменти хеджування та розширення є незахищеними або підлягають регулюванню та нагляду з боку уряду.
6. Жоден метод не є надійним способом захисту або запобігання втратам чи ризикам.
7. Інша схожість полягає в тому, що хеджування використовує безліч методик. Похідні також бувають різних форм. Класифікації як хеджування, так і похідних можуть бути численними за своєю природою.